2020年9月25日星期五

Battery Day 後的一些想法

Tesla 電池日之後,快速寫下的一些想法。之後再出文詳細記述感想。

Tera is the new Giga

靠工藝提升,未來的 Tera 廠大小比現今 Giga 廠還要小,產能卻是以十倍計。

之前一直有疑問,要達至街上處處有 Tesla 電動車,起碼要過百間 Giga 廠。現在只需要十數間。資本投入及管理難度一下子下降了。

電池日平鋪直敘,大篇幅講工藝上的進步,對市場來講無賣點。

細思極恐,成本下降 $25,000 架 Tesla 電動車變得有可能。

請記住電動車之後唔洗俾油錢,淨係俾電費,維修費亦平得多。香港就話無辦法要俾誠哥同嘉道理家族去賺錢。但在外國加個太陽源係屋頂,電力從天而來免費一樣 (當然都要俾安裝費用)。擁有成本大幅下降。換言之,車主可用的錢多了,生活水平提高。(貧富更差距更大,富人得益科技的好處。跟電燈膽一樣,窮人用平價鎢絲,越用越貴 ; 富人用貴價慳電膽,越用越平。)

這麼好的產品,未來一定會大熱。繼續賣汽油車的車廠注定失敗。我們又一次站在如當年馬匹換汽車的年代,已經有歷史可鑑。

雖然無講之前一直盛傳的 million miles 電池 ,但改良左的電池會變差嗎?

我覺得只是廢事講出來,免得以後的車主真係去試 million miles ,為 million miles 做擔保太傻仔,有被告風險。寧願唔講,讓車主自己去體驗。

未來第一大車廠,加第一大電池廠,Toyota 加 Catl, Panasonic 加保險 加 能源業務 加太陽能屋頂 加其他 ,我就唔信唔值目前的價格。

世界很危險,感恩 Elon 推動電動車普及化,實際地推動社會能源電氣化。車,引擎,太陽能,電池技術,HVAC,每個目前污染大的環節都有照顧到。

若非 Elon ,單靠環保人仕上下街得把口抗議,要將世界拯救於滅亡中真係唔樂觀。

一間不斷進步的公司。唔賺錢都樂意投資去支持一下,更何況未來會大賺特賺。

這才是真正放長線釣大魚。即使到 2030 年,Tesla 也還是在變革開始的階段。

針著在短期帳面上賺不到錢,實在太短視。

女股神都大手大手買入。

重溫 Tesla 投資文章: 

別人且笑 Tesla 太瘋癲,我笑你們看不穿 - 



寫在 Tesla 最大單日跌幅之後 -21% - http://creating-cashflow.blogspot.com/2020/09/tesla-21.html

寫在 Tesla $2,000 時 - http://creating-cashflow.blogspot.com/2020/08/tesla-2000.html

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2020年9月21日星期一

別人且笑 Tesla 太瘋癲,我笑你們看不穿

寫在 Battery Day 之前。


記得早前跟幾位香港的物業投資者談英國物業的資訊,順道談起最近的投資,我說現今的投資目標放在 Tesla 上,Tesla 是一生人一次的投資機會 ...... 下刪萬字 (見之前的文章) 


說完一大輪,得到的只是冷淡的回應及一些冷笑, 


後生仔咁博呀,小心;

Tesla 仲蝕緊錢喎;

Tesla 已經升左好多,現在入場高風險;

唔好睇低其他車廠;

Tesla 的市值等於世界幾大車廠的市值加起上來;

Tesla PE 已經很高;

等等等等 ........


實話實說,聽後我沒有感到不快,反而是感激他們還把 Tesla 看成是一間車廠。


要是連上一代也體會到 Tesla 的好處,一起入場爭 Tesla 股票,將股價推得更高,子彈有限的我又何以跟著 Elon 一起彎道超車把他們留在過去。


等睇明晚 Elon 帶來的新技術,繼續落手落腳,真實地改變世界。


能夠醒覺,投資在一間革命性的公司上,實在是與有榮焉。



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2020年9月12日星期六

從市盈率看極速增長公司

市場上總是有人用 PE 來指 Tesla 目前的市值高昂,但細想下這壓根就是個數學問題,單純以這點論 Tesla 難免不靠譜。

盈利太細,PE 就變得沒有太大的參考價值。

假設 Tesla 只賺 $1 ,PE 就要以千億倍去計算。但賺 $2 ,PE 對比起之前 $1 ,就會大幅回落一半 !!! 

Amazon 在過去十多年教曉我們 PE 在於革命股根本沒有意思。

公司不停將賺到的錢重新投放在擴展業務同競爭上,新投資雖會壓低帳面上的盈利,但同時間令公司越做越好,護城河越擴越闊。

失去了 Amazon ,沒有從中學到教訓,再要犯同樣的錯誤嗎 ? 

這比起把錢回饋股東,谷大盈利更加好。Tesla 停止 R& D ,停止建新的廠房,不買新設備,PE 立馬會大幅降低,但這又是不是作為 Tesla 股東願意見到的情況呢?

對比起來,我更樂見 Tesla 高位抽水,再把新得來的資金放在投資上,加快 Tesla 改革世界的進度。 

$5 Billion 的新資金,只稀釋少量的股權,這十分著數。

In Musk, We trust  ! 




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2020年9月11日星期五

Tesla 的賣點

感謝 Facebook Lou Lou 兄的留言,在此風高浪急之際,重新拿出來提提大家 Tesla 的賣點。


再加些少我的想法。


Lou Lou: 

買TESLA既股票包含以下項目: 

1. Battery/cell tech (>Million miles) 

R: 相信今年四月原先的 Battery day 是介紹 million miles 電池,但現在通晒天,個個都知又變得沒有什麼特別。感覺 Elon 會在月尾的 Battery day 公佈更有趣的突破。 Tesla 除了做車,事實上也是電池技術的大戶,只是市場太大,自己一間電池產量實在有限,和寧德時代,Panasonic 一同合作才可以勉強夠電池造車供應市場。電池產量目前是限制 Tesla 發展的重大阻礙,已有的 model sexy ,加 Semi , cybertruck 及傳說中的 model 2 樣樣都要電池,當中 semi 及 cybertruck 的用量更比一般汽車更大。這個市場真的很大很大!!!! 

2. AutoRobotDrive/Autonomous(>Waymo) 

R: 中國在這方面的配合發展一日千里,相信中國會成為第一個運行 robotaxi 的國家。連英國這麼古板也開始談在高路上用 FSD ,在這技術上領先的 Tesla 肯定是最受惠,將來沒有 FSD 的汽車就如同汽車時代揸馬車一樣。

唯獨 Robo taxi 的推廣是否順利,看 uber 都這麼多反對聲音,個人其實對 Robotaxi 的發展不樂觀,實在太多的士佬司機的飯碗。斷人衣食,猶如殺人父母。

3. Superchargers tech n Networks (>1970 US) 

R: 每度電賣貴些少,出外遠行,或一時三刻忘記充電,這又是一個未來的現金流。用 Tesla 自家的太陽能板加 Powerwall ,無本生利 (?)

4. Power plant network(microgrids tech) 

R: 每架車用的時間其實不多,而且閒置時間與用電時間正好相反。物理上的限制,一個人只可以同時在一個地方,一是留在家中 / 辦公室 ,一是在車上,沒有可能同時在出現在兩個地方。不用車的時候,車可以用來平衡電網,配合 million miles battery 就不怕電池過份折舊,而影響到車的續航。既可為車主賺錢,又可以減省電網公司的支出,最重要是充份應用再新能源。

5. Solar energy tech 

R: 太陽能板,應該是來到了拐點,可以開始更大量的鋪設。Space X 將來要去火星好,冥王星好,殖民火星也好,總之在太陽系內的探索都離不開太陽能發電。我總不信 Tesla 受惠不到 Space X 對太陽能科技的投入,或者說 Elon 對太陽能的重視及研發。

6. Gigafactory (Nevada/Berlin/ShangHai/Texas) 

R: 神速,若果有在歐洲生活過又參與過這邊的建造工程,你知道德國連自己重視的風電發展都因自己多如繁星的規則而停滯不前 ; 柏林新機場的建造程況,你就知道 Tesla Berlin 的建造速度只能以恐怖來形容。Tesla 的 power team 能把中國速度搬到歐洲甚至美國,單這點已經值得購買 Tesla 。

7. Car parts tech 

R: 將七十幾件零件化成幾件零件,Tesla Shanghai & Berlin 的新鑄造機再把幾件變成一件 ; Octovalve 把 heatpump 引進車的供熱系統,Tesla 造車的工藝上一開始或許是差一些,但這是一間不斷超越自己的公司,在大的,重要的地方上,絕不含糊地前越傳統車廠。完美主義者不適合。道不同,不相為謀,請回去德國車廠的懷抱。

8. A.I. chip tech (>Nvidia) 

R: 承上,要 Robotaxi ,有好車件,有好電池,都要有一個好的大腦配合,自家設計芯片,自己需要什麼最清楚。(不知是否都是搵台積電做??) 

9. OTA tech 

R: 如上年,一個 software update ,就能把車續航,加速,這哪裡是傳統汽車能夠比得上。要續航? 難道拆開部車,加大個油缸。

10. SpaceX tech 

R: 如上太陽能是其一,汽車物料也是,Cybertruck 就是最好例好。當中車身的用料,正是 Starship 的產物。世上除此一間之外,還有哪間車廠可以有太空公司的科研可以互聯互通。

11. Auto Industry 

R: 汽車產業中的革命,這方面講得最多,也不太重覆。很簡單的一點,只要抱緊就可以。電動車肯定在效益,駕駛體驗,性能,各方面都要優於傳統汽 / 柴油車,電動車的普及是一定及不可扭轉的。未見到街上架架電動車,都不要輕言放棄 Tesla。

12. Dealership/middleman industry 

R: 如 Amazon 及其他產業一樣,要靠 Middleman 的行業只會越來越少,Tesla 的車都是標準化,要買新車,即接上官網訂購便可。實在沒有需要靠傳統的經紀。在此省卻的,可以回饋消費者,亦可增加盈利,反正就是省了錢,省了不必要的人員。

13. IoT 

R: 5G + Starlink + Semi Truck + Amazon + Robo Truck ,你想到什麼??? 

14. Owner social networks 

R: 說 Tesla 是一個信仰也不為過,反正我就是痴痴迷迷地信了。在打這篇文的同時,亦希望招攬更多的信徒。

15. Elon Musk 

R: 現在買 Tesla 你是買以上已經有的東西,你知道 Elon Musk 及他的團隊未來能給我們帶來的驚喜嗎? 除了看過往,亦要看未來。我相信 Tesla 是會為我們人類帶來更多的驚喜。

16. Goodwill worth it? 

R: 看到這裡,你真知道如何估值 Tesla ? 你還會覺得 Tesla 很貴 ? 買 Tesla 或許就是不理性,但就是不理性,不依從傳統思考,才有這波革命,才有科技的進步。

#TSLA 我$1000先趕上買左,準備月供加小小策略性買賣 加油

Lou Lou 兄共勉之。






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2020年9月9日星期三

寫在 Tesla 最大單日跌幅之後 -21%

寫在 Tesla 錄得最大單日跌幅之後,一隻市值幾千億美元的公司,可以一日內跌兩成,可見市況之凶險,大家實在要小心。

市場不斷找原因,解釋這次大跌,所謂的壞消息我記錄到的有幾個

1) Tesla 一下子把價值 $5bn 的新股於市場上釋放,帶來沉重的壓力。
2) 不似預期,並沒有納入 S & P 500 ,沒有了預想因進入 S & P 500 而來的購買力。
3) 通用入主 Nikola ,怕多了個強勁的對手。

在我看來,最大的原因是人的恐慌,之前 Tesla 一直如火箭般上升,不少人也趁機加入這場狂歡,現在配上以上的消息就發生人踩人的逃亡。股票市場短線來說,人們的心理才是最大影響股價的因素。樂觀大家追,股價就升 ; 悲觀大家走,股價就跌。公司的基本因素,反而是其次。

換個角度去想:

1) Tesla 今次在高位成功籌集資金,在我這樣長期的股東來說,是件好事,只是稀釋了少許的股權,就可換來這麼多的現金去繼續公司的優勢。Tesla Austin 及其他幾間 Giga Factories 規模之大,不籌些錢是不行。

Elon 早在 $700 已經說 Tesla 的股價高,十年規畫到 2028 才有 $3,xxx - 4,xxx。2020 就逹到 $2,500 明顯是出乎其意料。我想若非有禁售,他早就把股票套現,把資金放在 Space X 的研發上。

2) 這個賣點又可以延後, Tesla 入  S&P 500 只是時間問題, Tesla 這樣改革世界的公司也不能進入,那 S&P 500 的代表性也有限吧。

3) 至於這一點,看了就笑出來,通用自身也危危乎,Nikola 一架車也還沒有做出來,做了樣版,之後還要量產,記得 Tesla 當年 model 3 的量產地獄嗎? 

經歷了大跌,多了人問跌了三成之後的 Tesla 值唔值得買。

我認為你首先要問自己為何上月 $1,400 的時候,又不入手呢?  你是長線還是短線持有呢 ? 

我常說,以現在 Tesla 的發展,在十年後看 Tesla ,目前的波幅根本是微不足道。慢慢逐步逐步去增持是可以,但用來短炒就要有心理準備隨時套窂。這在升市時也是一樣,七八月時的回調也可較高位達兩成之多,少一些定力就易被拋出車外。

回顧自己的倉位,長線倉已經在昨日補回在高位買入的部份。短炒倉,這星期二及上星期五也以食快餐為主,在一開市最恐慌的時候先買入,然後中段放出,獲利不錯,填補了些長線倉吐出來的肥肉。

我在這場盛典中,犯了硬頸死揸長線倉的錯誤,明顯的狂熱,及 Wall Street 一下子轉風向,1 拆 5 沒有為公司帶來實際的利益,卻一路狂升,這已經是市場失去了理性的表徵。沒有減持更多,失去了獲得子彈,再在低位買入更多的機會。

目前繼續持盈保泰,即使再跌回我的買入價,那又如何 ~ 早已經是有覺悟,不到街上電動車普及也不會輕言放售 Tesla。對比起 Elon 幾百億美元的波動,我的又算得上什麼,繼續緊抱當代巨人的腳步。




重溫 Tesla 投資文章: 

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2020年9月6日星期日

股民哀歌 哭成了淚人 賺少了2,300萬元

【股民哀歌】暖男5年前為求婚$130盡沽騰訊 今日回首少賺2,300萬「哭成淚人」


牧羊少年咖啡館 The Alchemist Cafe 

https://wealth.hket.com/article/2744151?r=cpsdlc

前日有熱文,有一暖男 5 年前為求婚而在當年的 "高位" $130 放售股王騰訊,今日回首才覺當日的 "高位" 是今天的 "低位" 。計起來少賺了 $2,300 萬之多。

有兩點想感想紀錄一下。

一,好公司不要胡亂去賣,今日的高位,明日的低位。Tesla 也會是一樣,今日看似很高,但五年後回看,目前的股價可能只是低位。且看 Tesla 上海,柏林的進展一日千里,加之新的造車技術,年產量即使只有區區幾間廠,也能夠不斷增產。

有一樣東西是很多估值都沒有看到的,那就是 Tesla 本身的創新能力,以 Model Y 來說,新裝的 octovalve 增加了車的續航力,這是一兩年前估計不到的。未來 Tesla 相信還會有更多新的設計,新的技術去增強本身的競爭力。有當代最強的執行人及規劃者 Elon Musk 的加持下,未來 Tesla 只會越做越好,驚喜不斷,期待本月尾的 Battery Day🔋 。

二,人生短短百年,有些錢要用還是要用,錢生帶不來,死帶不走。老婆與 2,300 萬間值唔值見人見智,師兄至少賺左五年與老婆的快樂時光。當時不放騰訊,做有三千萬的單身狗,又未必是想像中過癮。一切都是一種經歷造化,若果師兄當年不是放了騰訊,又不能夠給大家帶來這則閒話,我亦不能夠跟大家分享我的感想。

生活中要取個平衡,不能夠太偏頗。或者平日再慳些少,希望有一天,站在跟師兄同一位置時,可以賣少一點 Tesla ,不用完全清倉。

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