2020年6月29日星期一

科技股的價值投資

早前在投資理財 Group ,有朋友問到我怎看價值投資。

在科網股越升越有,舊經濟股估值越來越低的情況下,價值投資的一套是否已經不再適用 ?!

我的觀點是價值投資始終是投資的王道,這一點不可置疑。

問題是如何判斷價值,這才是最難最難最難 (重要的說三遍)。

要成功地去價值投資,以股票來說,前提是需要非常熟悉一間公司及管理層的水平。以往的價值投資,對於舊經濟公司的運作,你可以行街,實地去看,去感受,用年報的數字來去做分析。價值比較容易用實際的數字去分析出來。以可口可樂為例,護城河且深又廣,市場變化不大,你可以大概計到今年賣幾多可樂,賺幾多錢,合理的增長是多少,每年的股東回報又有多少。

新經濟公司,它們一樣有價值,它們一樣有護城河,一樣有數字可以去計算。只是當去到估值 / 價值,每個人的看法都不同,太多對於未來世界改變的看法。不是每個人都能夠計算得到,可以太科幻,可以太天馬行空。

以 Tesla 數年前為例,剛開始提出及投資 Giga Factory 。有相當一大部份人都覺得這計劃太大想頭,完全是 Elon Musk 狂人的計劃。沒有多少人清楚知道 Giga Factory 的價值。要知道 Giga Factory 的電池產量,一間廠相當於當時全球產量的一大部份。當年那些低估 Tesla 的人,哪會想到今時今日 Giga Factory 都已經不足以應付當今的需求。VW 及各大車廠要跟風趕住起,而 Tesla 都已經有風聲談及興建 Tera factory !

Amazon / Tesla / Google 這些公司,它們背後在做什麼,投資什麼,有什麼黑科技在研發中,下一步的計劃如何。莫講話專業投資者,我相信入面的管理層都未必完全知道。每個投資者其實都在盲人摸象。根本無可能計到盤數出來,再去計算出當中的價值。 哪個知道當中的計劃會成為又一隻獨角獸。

猶記得,我中學商科老師是價值投資者信徒,投資每每以數字行先。(結果我俾佢老點左十幾年) 讀中學時,Amazon 剛剛崛起,中學老師就說 Amazon 幾差幾差,無發達,無錢賺,過百倍的 PE 估值太貴,業務要不停高速增長才能撐起估值。投資企業一定要找 good balance sheet,估值不能不高,要合理。

十數年後的結果如何,你同我都知.....

新經濟股之所以值錢,我認為是世界的投資務式已經變了。錢在這個世界越來越多,而且完全不含價值 (印出來而已),但真正推動到世界改變的夢想極為缺少。在簡單供求原則下,錢就越來越多,Idea 越來越少,有故事的自然會水漲船高。當大家都愛聽故事,對未來有夢想,夢想一樣有價值。誰可以造出一個聽起上來合理的夢,大家就會去追,未來賺唔賺到錢根本 no one cares 。

What are crazy world we are living in  ..... sad but true ....

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<英國地產投資> 抵買舊樓 買新樓定舊樓


英國買樓投資,香港推銷的大多是新樓 / 樓花。事實是買舊樓,二手樓,半新樓,投資的價值更高。

想知更多快啲睇新片啦。

希望多多 share and like

多謝大家









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2020年6月20日星期六

<英國地產投資> 英國買屋,一百萬以下,10 厘回報以上 !!


第一條在自家頻道的 youtube 片,希望大家可以多多支持 Like and Share ,等有興趣的朋友可以知道更多。

https://youtu.be/XVJ96uRJW9M


如果有什麼其他內容想聽,可以直接與我聯絡。

多謝各位先 :)

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2020年6月17日星期三

買 REITS 買到生不如死

最近同網友傾起投資 Reits,有網友提到最近在香港有一班投資者買 Reits 買到輸幾十萬,甚至幾百萬。在連登同香討都有 post 講起這件事。內容主要是有投資導師推介學生,Short put 一些海外 Reits 的期權,以此來以平價買入 Reits,一心打算可以低價買入優質的 Reit ,一邊又可以賺取當中的股息 。結果事與願違,最近的疫情令到這些 Reit 停止派息,股價急跌,學生損失嚴重。

好奇心驅使下,我就去睇下投資導師推介的是什麼 Reits 令到投資者損失這般嚴重。

一睇英國 N R R ,心知不妙。此 Reit 一向以高息作賣點來吸引一班股民投資在此 Reit 身上,在未停派息及股價下跌前,此 Reit 過往幾年一年派四次息,合共都有 21p 以上,股息率 + 10% !!!! 我見到這麼高息自不然也研究一下,只是。。。。。。

先簡單介紹下 NRR 的基本,NRR 全稱 New River Reit,根據它公司網頁的介紹,主要集中做零售及休閒消費類型的物業,例如酒館餐廳之類。網頁上就特別強調的是它的 Retail (零售) 及 Pub (酒館)  的物業組合。但對比起其他 Reit,NRR 還有一樣特點是它在物業上的交易是頗為頻繁,與傳統的 Reit buy and hold 相比,NRR 更似物業炒家,以低價買入大型項目,然後再以引入優質租客或升值物業,再拆售或轉售套利。它們自己也是這樣對外宣傳,它們的營運模式。









簡單睇一睇上一年的年報,就覺得這間公司很有問題,數字非常難看。完全不是管理層所說那麼好境。這亦是為何我說一見到用 NRR 作優質收息 Reit 作招徠就心知不妙。

先不說疫情,NRR 的運作模式是很依賴管埋層的眼光,貨如輪轉,兼每個項目賺錢才能保障公司的派息。這間公司賺來的錢,一直都不夠派息。公司今年派完股息,要極度依賴明年的機遇才能保障派息。上年未發生疫情前,NAV 已經開始下跌,LTV 上升至近四成的警戒水平。這樣的 Reit 又豈會是穩定之選,減派息或股價隨資產淨值下跌只是遲早的事。

同其他英國 Reit 一樣,在疫情下,NRR 就更受到前所未見的打擊,睇股價,過去一年的股價。由高位 218P 直插到低位 47p。即使最近重回 72p ,對比高位亦只剩下三成三左右。




英國零售類地產 (除倫敦) 在過去幾年都是吹冷風,受到消費模式的改變,傳統零售轉至網上零售,空置率上升,而英國商業地產的稅制又沒有改變。在英國持有商業物業,若果沒有租客,業主可是要負責交物業稅給政府,差不多是市值租金的一半 !!!!! 空置的物業對業主可是相當大的一個負擔。

另一隻主攻零售的 Reit - Intu 是一個很好的例子,展示英國零售 Reit 面對的死局,空置率上升,沒有租金收入,又要支付物業稅 ; 又會造成估值下降,令 LTV 上升,理論上,一定要充實資本。售出優質物業,剩下的物業質素又會變差; 售出質素差的,價錢又未必好;批股發債,息高,股價殘。最終公司價值蒸發,完全翻不到身。

投資 Reit 雖然有以少量資金就可以間接投資房地產的好處,但亦需要熟悉 Reit 背後持有的物業及當中的營運模式,以及所在市場的遊戲玩法。以英國商業地產為例,閒置物業的成本就極之高昂,一下子就由賺錢變負債累累。海外房地產隔山買牛,即使是 Reit 也需要極小心小心小心。

延伸閱讀:
New River Reit 
房託收息防守之選?

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2020年6月14日星期日

投資理財股票 Group

Tesla 大戶 Tim 兄最近開了個 Whatsapp 群組。讓大家可以吹水討論股票投資。短短一日就差唔多有近百位來自五湖四海的朋友,加入了我們的群組。

有興趣可以 email 我 (rkwc1993@yahoo.com.hk) ,等我 send 條 link 俾你,大家一起集思廣益。

最近有 whatsapp 股票群組騙案,在此向大家保證,我們絕不推銷任何股票,不做任何廣告,絕不負任何責任。純吹水,分享大家的投資心得。

在電郵我之前,希望 like 我的 facebook page ,多謝大家。





















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2020年6月12日星期五

Tesla $1000 之後的策略

Tesla 在 6 月 10 號時升破 $1000 的歷史高位,市值上已經超過豐田。媒體紛紛以 Tesla 成為世界市值上第一大的車廠作標體。不少更以豐田,大眾等車廠,產量過千萬,而 Tesla 只有不足五十萬來引指 Tesla 目前的估值過高。

在此文我分享少少自己的看法。




我卻認為這樣的說法,犯了當初 Nokia 和 Apple 比的錯誤。Tesla 所賣的是下一代的電動車,能源效益,人工智能,及充電方法,都是顛覆了原有的產品,是世界未來的主流。

原有的車廠霸主在這些領域上已經明顯落後,在往後因疫情的影響下,在電動車投入上的縮減,將會令到原來的差距更加之大。要追趕又要犠牲盈利,同本來的業務,根本是兩難的局面。

電動車是未來發展的方向,這一點是無容置疑。 Tesla 以目前的趨勢,在未來肯定是頭幾大的車廠,加上還有能源管理的業務 (被 Elon 稱為可與造車業務相比) 。 豐田目前的市值代表的僅僅是昔日霸主 Nokia 估值。Tesla 作為未來車界的 Apple ,我看未來還有相當可觀的升值空間,未來我依然會每憑低位就再增持。

當年已經錯失了 Apple, 這次 Tesla 再起革命,可不能錯過,真正 Once in a life time ! 

再講講最近升勢強勁的 Nikola。

諗來諗去都諗唔到 Nikola 憑什麼可以有這樣的估值。Tesla 的 market cap 才 $174 B 。車尾燈都未見有,無盈利,無往績,純概念的 Nikola 可以值 $28.6 B ?!

論貨車,Tesla 一樣有 Semi ,Elon 都講過,量產的難度是單純造車的一百倍。如果說要量產電動貨車,我寧願信有往績的 Tesla。以氫氣作能量來源,雖然能量的密度大,但要普及首要解決兩點網點加氫站,製作氫氣需要的能源大 (發電 -> 製造氫氣 -> 再轉化為電),暫時都未睇到點樣可以快速解決這兩個問題。 Toyota 都推了很多年,但成效還是相對小。

買 Nikola 要小心小心小心。這個 Nikola 的泡沫爆破之時,可能會波及到 Tesla ,但到時又會是買入 Tesla 的好時機。

講埋 NIO ,NIO 最近都升唔少。在之前國家的補貼政策中,明顯看到國家有心扶持 NIO ,換電技術就數 NIO 力推,唔係益佢,仲係益邊個。Tesla 雖好,但中國無可能比一家美國的車廠作主導。有國家的維護,NIO 即使帳面現金流難看,亦不宜看得太淡。

個人就覺得換電技術不會成為主流。一來有幾多車主,真需要每日揸幾百公里,就算揸幾百公里,中間休息半個小時,順便 fast charge 已經解決問題。相信唔會有太多人揸幾百公里都唔休息。二來新的住宅停車場大多都已經預留位置安裝充電的設備,每日返屋企充一充,已經好夠用。電車是顛覆加油站的概念,屋企就係加油站。換電的需求實在存疑。

Tesla 短短一年間由最低 $198 升超過五倍,三月低位 $360 升 2.7 倍……… 

Tesla 是一隻極之波動的股票,未買的也不需要心急,在未來總有機會可以在低位再增持 Tesla 。

坐穩,持盈保泰,勿要去太盡,安心持股最重要。





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2020年6月10日星期三

向世界錢進:移居英國唔使有錢


今日東方有我小小的訪問。

蘇格蘭如果唔怕無香港咁熱鬧,又鐘意自然風光,確實係幾好住。


居英90後:「五球」夠買倫敦千呎樓

90後港人鄭嘉瑋(Ricky)現時在蘇格蘭居住和工作,並已成功入籍英國。他在2008年金融危機前隨家人移居英國,當年他正在香港讀中學。

他認為,港人移居英國後要適應的地方不少,如英國的生活不像香港般多姿多采,美食選擇和質素不及香港,交通費較貴等。例如在市內搭一程巴士,最低消費要2至3英鎊(約19至29港元),且班次相對疏落兼時常誤點。不過,在英國生活相對悠閒寫意。若然懂駕車,交通成本較低,車價大概是香港的一半,油價較香港便宜。

Ricky續指,在英國午餐吃三文治約花費40至50港元,與香港相若,但若要到餐廳內品嘗晚餐,人均消費達400至500港元,他坦言,到超市買食材親自下廚更划算。

另方面,英國的冬季和夏季的日照時間相差頗遠。冬天時下午約4時太陽已經下山,但在6、7月夏天時,直至晚上9時天空仍是光亮的,所以不少英國人在夏季很珍惜這段入夜前的時間,不時會相約朋友親戚在花園燒烤聚會。

樓價方面,他表示,約500萬港元可在倫敦的第三或第四區買到一間逾千方呎大宅,而位於倫敦市中心的400至500方呎單位,大概600萬至700萬港元有交易。至於在曼徹斯特,約200萬港元可買到三房千呎大屋。

工作方面,專業人士的稅後月薪4萬至6萬港元,反而做水電等技術性工種有機會有7萬至8萬港元月薪。新移民在英國找工的難度亦視乎不同行業和個人資歷,如教師主要聘請本地人,人手短缺的醫護行業則較易找工。另英國現處脫歐過度期,他覺得暫時感受不到脫歐對英國經濟的影響。

此外,教育福利而言,他以蘇格蘭為例,中小學讀書免費,而當在英國住滿3年,讀大學第一個學位亦由政府資助,不用付學費。至於英國的公營醫療,因太多人使用而經常要數日前預約,所以普通傷風感冒都是靠自己痊癒。

至於入籍需要通過的英國生活考試,屬選擇題形式,他笑言部分土生土長的英國人也會被考起,例如會問英國共有幾多個郡?巨石陣何時建成?惟他認為大概用一周時間用心準備,要過關還是問題不大。

https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/finance/20200609/bkn-20200609204151740-0609_00842_001.html?fbclid=IwAR33TWc5D7KwSLlwpMO7miVC1Yi4QErTwZ_U2-8TJ0LFNrQrqU7TyJpj4UU


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2020年6月8日星期一

初試啼聲,Youtube 新嘗試,英國買樓簡略

Hi 我係 Ricky,今次第一次拍 youtube 片,請各位多多指教。

亦多謝止凡兄借個 channel 俾我作出嘗試。 下面是我個人新開的 channel ,大家想我第一條片講咩,不況留言,及 Subscribe 支持一下,多謝各位。

 Ricky 投資 理財 生活

https://www.youtube.com/channel/UCEmw8R78FzxPr-ci7WdEuiw/about?disable_polymer=1



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2020年6月2日星期二

Tesla 有用資訊分享

大家有可能都知道自從上年出了 CyberTruck,我就成為了 Tesla 的粉絲。Tesla 是我組合內最大的持股,佔比超過 50%。未來遇到好價還會繼續去增持。之後幾年投資的主力都會在這間公司之上。英國樓都要暫時企埋一邊 (除非遇到非常好的盤),否則都好難捨棄 Tesla。英國樓有生之年都會繼續有得買,但 Tesla 所引起的電動車及能源革命就真係一生人得一次。

對 Tesla 的信心,網上一班高手的資訊是相當的重要,令我可以抄佢地的功課,知道 Tesla 的第一手資訊。而且有佢地把關驗屍咁驗 Tesla 的新技術新發展,這些都是其他股票沒有的網絡力量。我就無見過其他公司有如此詳盡的資料在網上,而且還要是每日不段地詳細更新。這些資料比起華爾街的分析師更多仔細,更加清楚。

以下推薦的係我常看的幾個頻道。


HyperChange
https://www.youtube.com/channel/UC1LAjODfg7dnSSrrPGGPPMw

最先投資 Tesla 兼提供關於 Tesla 的 Youtuber,曾經上過各大新聞電視舌戰華爾街分析員。當一眾睇淡時,繼續支持 Tesla ,提供真實的評論,而不是像分析員盤亂咁吹。







Tesla Daily
https://www.youtube.com/channel/UCgYkuL87rUwiBl7tqfN53Eg

預測 Tesla 的季度數據,準確度勁過華爾街班分析師。基本上每日提供 Tesla 的最新資訊及評論。Tesla 發展一日千里,這間公司就係每日都有新消息新發展。實在是非常令人讚嘆。


Munro Live
https://www.youtube.com/channel/UCj--iMtToRO_cGG_fpmP5XQ

Sandy 在工業界工作多年,擁有極豐富的經驗。將整架最新的 Tesla model Y 拆開,然後逐個部份去分析,實在令人嘆為觀止。你睇完就明白 Tesla 雖然行簡約風,但內裡一點都不簡單。重點是這間公司是不自滿,不停地去改進。Model 3 和 Model Y 即使用料差不多,但做工及制作上已經有很大的分別。未來的 CyberTruck 更加是一個前所未見的大躍進。


Chicken Genius Singapore
https://www.youtube.com/channel/UC0OnreqP55xLpA6W5nzxb5Q/videos

新加坡的投資者,除了提供 Tesla 的消息外,另外亦有每個星期的短線股價分析,適合參考短期的股價走勢,理想入貨價的建議。


Solving the Money Problem
https://www.youtube.com/channel/UCagiBBx1prefrlsDzDxuA9A/videos

Tesla 大好友,據他說,他超過九成的資金都是在 Tesla 之上,要與 Tesla 一榮俱榮,一損俱損。


乌瓦
https://www.youtube.com/channel/UCxAmZPvFRAc7Bvqhig57mNQ/videos

每隔一段時間就會去 Tesla 上海工廠視廠,用航拍機拍下最新的進度,保證 Tesla 唔會在這方面造假。你會驚訝 Tesla 當地的進展之快,一個星期的時間,間廠已經可以完全不同。


Dave Lee on Investing
https://www.youtube.com/channel/UCi2G5aQTN0YwGIfnt1u7Nbg/videos

另一個相當早期就開始投資 Tesla 的投資者,以價值投資的角度去分析 Tesla。最近都會開 Live 去講解佢對 Tesla 的看法及回應觀眾的問題。


最後常常有人問我的問題,對於 Tesla 的目標價睇幾多,其實 Elon 一早在 2018 年就話你知,Tesla 市值要 $650 B !!! 咁股價到時係幾多,你自己計。記住直到目前,Elon 都係做到他訂下的這個目標,還要是超額達標。

但我就更希望見到 Tesla 市值 $ 1 T !!!

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