2020年3月20日星期五

疫情下隨筆

真係估唔到 2020 會係風起雲湧,驚濤駭浪之年。有幸活在這大時代,見證得到實在難得。一定要寫寫當下的想法,之後回看一定另有一番意思。

股市不停的超賣又超賣,上一個星期美股幾天的大升大跌都進了歷史波幅的十名以來,波幅之大令人驚訝。市場上有聲音主張要在這種恐懼下開始貪婪,開始低價入貨。我都係 Tesla 不停下跌中,在 $600 左右,每跌 $50 - $100 就入了少少貨, 前日在 $360 又入了少少,昨日就又升番上 $400 樓上,一日十幾個巴仙的波幅,足見市場的六神無主 (關於 Tesla 下文再詳細講) 。

大市到底了嗎? 我覺得未。拉開來睇,現在的股市只係消耗左這幾年的升勢,返返去 2016 / 17 的水平。對比起 16 /17 年的前景,現在有比當年好嗎?好像要差得多,目前的環景在這幾十年來前所未見。在疫情面前,各國封關封城,而現在疫情在歐美也未到最差的時候,特別是美國,還是在爆發的初期,實際的還會有多人受感染,美歐要停頓幾耐還是未知之數。

在英國,英國佛系抗疫實在令人驚訝,有病徵政府叫人唔好去診所醫院,去左都唔會理你唔會測試你,先自我隔離,和屋企人一齊困獸鬥十四人。若果病情嚴重,才打電話按排送院 (但據朋友說,個電話起碼要等一個小時才有人接聽)。英國人又唔帶口罩,政府的宣傳跟 WHO 一樣,一直說有病徵才需帶口罩,以及令大量民眾覺得帶口罩無用,極為反智。有在超市工作的朋友說,有人不停咳都不帶口罩,一來不容易買到,二來根本無這樣的意識。英國確診宗數較其他歐洲國家低,只是因為英國沒有驗,實際有幾多患者根本無人知。

講返投資,股票跌了咁多,相對房地產變得吸引。另外,經濟未來不容看好,有說需求會延遲到疫情好轉時,就會出現爆發性的消費。但我認為前提是需要人們對自己的收入有確定性,在這疫情下,大批從事服務業的都沒有工開,幾個月無工開,平時的債唔會減少,平時的儲蓄又不多,好易以債度日。疫情好轉後,有錢都用來還債先,哪裡去消費,最後消費我認為只會回升,而不會有大幅度的回升,直到失業率下降,消費回復信心。在這情勢下,邊個會去買樓,樓價未跌只係因為數據滯後,可以預期樓價在未來不容樂觀。雖然到時候亦會是買樓的好時機。

講番 Tesla ,早前有網友提到油價下跌下,會多了車主買番汽油車。我又覺得未必,油價雖跌,但見汽油價都沒有明顯跟隨。以英國為例,上個月一公升油要 121 便士,現在都要 114 便士,慳得少少。我認為汽油車轉電動車係大勢。各國都有明確的目標在 2030 年左右會洶汰汽油車,唔覺得會因為疫情而改變這個目標。電車不只是因為油價,減低排放亦是重要原因之一。再講,BYD 王傳福都有提過,搞智能駕駛一定要用電車,始終汽油車是以機械為主,較難電子化,而智能駕駛亦係大勢。

Tesla 我會睇在 $350 為一個重要價位,因為 Elon 2018 - 2028 的豐厚股權奬勵,行使價就是 $350 ,換言之,如果 Tesla 個價係 $350 樓下,Elon 在這個十年計劃裡,根本就係白做 (一得不到股權,二有股權也沒有用)。所以我覺得 Elon 為了佢宏大的太空計劃,一定會努力咁去做好 Tesla 。在 Elon 這當代執行力強者加持下,投資 Tesla 是另一種的信心同穩陣。疫情令 Tesla 關廠,確實會令 Tesla 短期有影響,但長遠來講這對 Tesla 影響不大,特別是早前 Tesla 在股價高位吸水 $2 bn ,令到財務更加穩健。比起幾年前的 Tesla 更加有能力可以在逆景下生存。

最後祝各位安好,繼續安好等待明日的曙光。





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1 則留言:

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